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標題: 美國34州貨幣独立,沙特向中國借錢,1466吨黄金運抵中國,耶伦回應 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-3-22 16:23
標題: 美國34州貨幣独立,沙特向中國借錢,1466吨黄金運抵中國,耶伦回應
1月30日，红海危機延续進级，也門胡塞誓言继续攻击包含美國和英國在内的红海商船，一艘為商業巨擘托克團體運營的上面装着俄罗斯燃料的英國油轮在航經红海時被击中，這是迄今為止也門胡塞武装對油轮策動的最重大攻击。一周前，胡塞曾暗示，来自中國和俄罗斯等國的船只可以平安經由過程红海，在该海疆航行時不會遭到威逼。

全世界约30%的集装箱運输颠末红海，红海也是油气轮和散貨運输的首要航路，包含運载從打扮到玩具再到汽車零部件的各類貨品，胡塞對船只的攻击促使航運公司從新驾驶其船只，驶離苏伊士運河（一條工具向的重要航路），路過好望角绕非洲航行，造成為了几十年来最大范围的國際商業轉移。

自此扭轉了價值跨越2000亿美元的商業流，這推高了远在亚洲和北美的托運本錢，致使航運本錢飙升，象征着新一轮本錢鞭策型通胀飙升，全世界集装箱運输公司马士基（Maersk）上周告诫称，間断最少将延续几個月。

按照貨運订舱公司Freightos的数据，自客岁11月下旬以来，從中國到地中海的集装箱運输本錢翻了两番多。這些激發了華尔街對美國通胀猛兽東山再起的担心，出格在今朝美國財務部、美联储预期通胀正执政着2%方针挨近如许的樂觀预期下。

更使人担心的是因為美國如今的利率正處于22年来的高點，美國財務的偿债压力也創1996年以来新高，這使得美联储堕入了两個劫難性的選擇。

要末連结高利率按捺通胀，如许将會增长企業和國度债務包袱，要末起頭降息并冒再次呈現高通胀的危害，這在美國對也門胡塞举行屡次冲击，堵住全世界食物供给链的布景下将变得加倍明白，正在這個讓美联储听惊雷的节骨眼時刻，呈現一件讓華尔街買賣员预感以外的事变。

据全世界领先的贵金属钻研機構Schiffgold在1月26日援用美國密苏里州和堪萨斯州政府公布的一则通知布告表白，這两個州日前别離經由過程了一項有關将黄金界說為法订貨幣的法案( SB735和 SB303)，将黄金和白銀視為與美元同样的法订貨幣，并取缔州本錢利得税，并制止國度拘留收禁黄金和白銀（详细细节请参考下圖）。

這也象征着美國已有34個州已正式颁布發表在金融貨泉上自力，黄金和白銀起頭履行商品買賣進程中的一般等價物本能機能，并能用来了偿美國债務和税款的互换貨泉，以應答美元采辦力降低和通胀等不肯定性危害，這34個州的举措更加拔除美联储對美元的垄断奠基了根本。

该法案還采纳了分外辦法，请求州財務部长建立一個框架，容许在州内利用由法订貨幣支撑的電子数字貨泉，從而促成健全貨泉的利用。現實上，這将令人們可以在平常買賣中轻松利用黄金来付出。咱們注重到，自本年以来，已有八個州也采纳了不异的行動（详细细节请参考下圖），這也象征着愈来愈多的美國州起頭對美联储绝望。

很较着，如今美國經濟的宏觀情况就是貨泉化债務，而美國34個州貨泉自力和全世界央行在此時代從美债的最大買家变化為最大的賣家恰是這類業果的表現。

以是，仅從這一點来讲，當1971年8月，美國已没有足够多的黄金储蓄来支撑其金本位時，尼克松忽然向全球颁布發表片面封闭了美元直接兑换黄金的窗口，自己就在阐明美元的價值和信誉在损失。

這表白，美國已呈現了违约，美元更是有保质期的。這標記着全世界貨泉系统的重大变化和布雷顿丛林系统崩溃後，美元又一次危機的起頭。

更深條理看，美國愈来愈多的州颁布發表貨泉自主這些行動正在影响数十万亿美元的美國國债被從新订價，這也是必要读者朋侪們器重的，以表达對美國銀行體系和美國國债信用的质疑。

很多阐發人士認為，中國事采辦黄金以削减美债敞口的大買家之一，然後自2022年11月以来，中國已持续十四個月共購金277吨，是自2019年9月以来初次正式颁布發表增长黄金储蓄，此中，仅2023年就共增持了约225吨黄金储蓄，進入新一轮的黄金储蓄增持過程。

從市場角度来看，据世界黄金协會在1月12日颁布的数据顯示（数据常會有两個月的延迟），客岁脫毛膏,10月中國入口黄金95吨，9月和8月别離入口124吨和123吨，這也使得客岁前10個月，中國共入口了1241吨黄金，高于近三年以来的均匀程度，這此中有部門可能已轉化為國度储蓄，這表白，2023年，加之中國颁布發表增持的黄金储蓄，累计已有1466吨黄金分批從泰西两大重要國際黄金市場中運抵中國（详细数据细节请参考下圖）。

在此時代，据美國財務部在1月20日颁布的陈述表白，中國所持有的美债范围已加快降到14年来的新低至7820亿美元，這和中國自2022年以来将黄金采辦程度推至近五年以来的新高形成為了光鲜的比照。跟着外國在2024年继续兜售美元置换黄金，并抛却或在将来削减采辦美國國债，這表白，全世界去美元化的“多米诺骨牌效應”已触發。

這表白，當全世界央行真正必要解决美國飙升的债務和金融體系危害時，美元的主导脚色被重置征象将會產生，更表白，黄金相對于美元来讲正在重顯貨泉信赖锚的感化和信誉指標。

這阐明，固然，半個世纪以来，美元一向是全世界金融秩序中的基石，不外，如今呈現了新变革，黄金近来成為减弱美國主导的金融秩序的重要東西，美元的主导职位地方日趋遭到黄金和数字貨泉和列國貨泉商業趋向的分享。很多新兴或成长中經濟體正在創建黄金储蓄，乃至金砖國度如今也在钻研一種新的黄金支撑的储蓄貨泉。

在這類环境下，連系数字貨泉的去中間化功效，可以或许将新的商業貨泉與多種商品和非美元國度之間长處挂钩的独一锚定手腕只能是黄金，這表白這類新的跨地域貨泉的长處是没必要解决每一個介入國的既得商業和本國貨泉的长處，它旨在确保其储蓄职位地方不會像美元那样成為此中一個國度貨泉的权利，這可能将成為美元離開金本位後，產生在全世界金融體系中的重大成长。

固然美國財務部和美联储都認為能节制美國國债的信用和不乱性，但世界貨泉汗青履历奉告咱們，他們节制不了，美联储更是没法印制黄金，按纽约摩根大通的最新告诫就是，“高债務、高利率和低增加”相伴生的组合對美國债務市場来讲是一種毒藥。

對此，按First Mining Gold董事长在1月26日颁發的一份行業陈述中的诠释就是，我确信，在美國债務海啸飙升和地域性冲突事務延续的市場情况下，當世界真正必要解决美國跨越34万亿债務赤字危害時，金融市場可能會與黄金挂钩。

這彷佛也诠释了多國央举動何會從2022年起頭要加快清理美债置换黄金和加快要從美鼎祚回属于本身國度黄金的部門暗地里缘由了。

由于他們可能晓得几年後世界市場會產生甚麼，而黄金相對付美元和美债来讲，它的標致和價值在于它永久不會呈現價值丧失或违约，很较着，如今的黄金已再也不是一個邊沿資產了。

紧接着，据美國金融網站ZeroHedge在1月26日報导称，沙特将會把销往中國市場的部門煤油收入兑换成黄金，而不是美元和美债，新動静顯示，沙特可能會2024年在上海黄金買賣所直接用人民幣買賣及采辦黄金。

為此，在沙特經濟“2030年愿景”的條件下，把握着價值高达4万亿（人民幣）資金的沙特主权基金在上個月颁布發表将在中海内地開設處事處，据報导，2023年以来，沙特投資基金已屡次投資中國市場，聚焦于新能源、大消费、生物、信息技能等多個范畴。

据美媒CNN在1月4日報导称，沙特阿美正規劃增长其在中國的投資，進一步進入中國市場，以扩展其在中國市場中的份额，一些能源買賣商称，中國将尽力以人民幣采辦煤油和自然气，但還没有利用人民幣采辦沙特煤油。

為此，中國與沙特两國央行在客岁11月签订了500亿人民幣范围的雙邊本幣交换协定，紧接着，中國收支口銀行更是早在数周前就已與沙特國度銀行签订了首笔人民幣貸款互助，且该項目已正式落地，沙特暗示，向中國假貸的錢将优先知足中沙两國商業項下的資金需求，這表白，沙特正式向中國借錢，這表白，沙特與中國两國金融機構的互助迈上新阶段，意味性意义较着。

数据顯示，沙特國度銀行是沙特第一大銀行，总資產占沙特銀行業資產范围的濕疹藥膏,29%，這象征着，中國正在推動听民幣的國際化過程，并在全世界金融，煤油和黄金等商品范畴中的買賣量和订價权的布景下，叠加数字人民幣的领先上風，或将會加速数字人民幣在中東產油國度中的利用量。

與此同時举行的是，伊朗也正在跟從沙特正在建立一種锚定黄金的跨地域的数字貨泉，作為實現跨境買賣的一種替换付出方法，以便利能被全世界央行所接管。

今朝事变的新希望是，据伊朗國度電視台網站在1月26日報导称，伊朗對金砖國度在其國際商業中引入以黄金支撑的配合貨泉規劃暗示接待，夸大此举将證實對伊朗去美元化有益。

据悉，以黄金為後援的新的商業结算貨泉方案規劃除金砖成员外洋，還包含上海互助组织和欧亚經濟同盟。而這也就诠释了中國為安在國際储蓄資產范畴中正在延续兜售美债以置换黄金的部門缘由了。

這表白，全世界市場操纵黄金和数字貨泉来冲破以煤油美元為根本的美债本位制的行動正在發酵，更表白，作為全世界教科书般的无危害資產標杆的美國國债相對于黄金来讲酿成一種危害資產的可能性在增长，而咱們注重到，自客岁以来，美债兜售潮更是由美國的經濟盟友們，像日本，比利時，卢森堡，德國，法國，以色列和沙特等國引领的，出乎華尔街的料想以外。

而以上這些產生在全世界煤油，黄金市場，数字貨泉和煤油貨泉范畴中的新動静彷佛表白主导了半個世纪之久的以“煤油-美元-美未上市,债”為闭环根本的煤油美元系统已失眠治療,呈現問題，再連系持有海外美元至多的欧洲、日本和煤油美元的缔约方沙特為代表的中東產油國度也正在掀起去美元化的布景下，這表白，“没有美元就没有煤油”這個全世界煤油買賣的潜法则已被冲破。

那末，今朝全世界日趋增加的数字貨泉成长趋向，再連系黄金的自然貨泉属性，可能會支撑一個平行于美元的新全世界貨泉秩序的呈現，這可能標記着前瑞信明星阐發師佐尔坦.波扎尔所阐發的後布雷顿丛林系统的出生和煤油美元進入薄暮，而這對煤油美元美债系统来讲将是下一個珍珠港事務，這在美國財務部正在加大刊行新美债，急需全世界债权報酬其買单的布景下将变得加倍明白。

對此，美國財长耶伦在1月27日回應暗示，34万亿美元的债務是一個“可骇的数字”，但美國同時也具有巨大的經濟；現實偿债本錢依然“至關可控”；咱們必需采纳辦法确保赤字可控，红海危機不會造成通胀，美國通胀正在获得很好的节制。（完）

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