赤峰吉隆黄金矿業股份有限公司第七届董事會第二十三次會议决议公告
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 通知布告编号：2020-035债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司
第七届董事會第二十三次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司（如下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事會第二十三次集會于2020年3月2日以通信表决方法召開；本次集會應出席的董事11人，現实出席的董事11人。本次集會的召開合适《公司法》等有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有關划定，本次集會的召開正當有用。經预會董事审议，本次集會审议經由過程如下决定：
1、审议經由過程《關于公司合适非公然刊行A股股票前提的议案》
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《公司法》《中華人民共和國证券法》（如下简称“《证券法》”）《上市公司证券刊行辦理法子》（如下简称“《辦理法子》”）《上市公司非公然刊行股票施行细则》（如下简称“《施行细则》”）等有關法令、律例的划定，經自查，公司已具有非公然刊行A股股票的根基前提。
本议案尚需提交股东大會审议。
2、逐项审议經由過程《關于公司非公然刊行A股股票方案的议案》
（一）刊行股票的種类和面值
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次向特定工具非公然刊行股票為人民幣平凡股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）刊行方法及刊行時候
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票采纳向特定工具非公然刊行的方法，在得到中國证监會關于本次非公然刊行批准文件的有用期内择機刊行。
（三）刊行工具及認購方法
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行的刊行工具為董事會肯定的计谋投資者，包含王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建同等焦点辦理职員投資者、王晋定、前海開源基金辦理有限公司（如下简称“前海開源”）、工銀瑞信基金辦理有限公司（如下简称“工銀瑞信”）、青島天诚股权投資基金辦理有限公司（如下简称“青島天诚”）、逗号（濟南）投資合股企業（有限合股）（如下简称“逗号投資”）、巨能本錢辦理有限公司（如下简称“巨能本錢”）、招金矿業股分有限公司（如下简称“招金矿業”）等共16名特定投資工具。所有刊行工具均以人民幣現金方法認購本次非公然刊行的股票。
（四）訂價基准日、刊行代價及訂價原则
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票的訂價基准日為董事會决定通知布告日。本次非公然刊行代價為訂價基准日前二十個買賣日公司A股股票買賣均價（訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣均價=訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣总额/訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣总量）的80%向上取整，即6.19元/股。早洩治療方法,若公司在訂價基准日至刊行日時代產生派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项，公司将對刊行底價举行响應调解。
调解方法為：
假如调解前刊行代價為P0，每股送股或转增股本数為N，每股派息/現金分红為D，调解後刊行代價為P1，则：
派息/現金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同時举行：P1=(P0-D)/(1+N)
（五）刊行数目
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行A股股票的刊行数目為不跨越290,791,593股（含本数），未跨越本次刊行前公司总股本的30%，即499,173,413股（含本数）。本次非公然刊行股票的数目以中國证监會關于本次刊行的批准文件為准，终极刊行数目由公司股东大會授权董事會在获得中國证监會關于本次非公然刊行股票批准批文後，由董事會與保荐機構（主承销商）按照相干法令、律例的划定和羁系部分的请求协商肯定。
若公司在本次非公然刊行訂價基准日至刊行日時代產生派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项，将對刊行股票数目举行响應调解。
依照刊行工具的認購金额及本次非公然刊行代價计较，刊行工具拟認購股分数以下：
■
（六）限售期
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
刊行工具認購的本次非公然刊行的股分，自本次刊行竣事之日起18個月以内不得讓渡。本次刊行竣事後，上述刊行工具所認購的公司股分因送股、转增股本等情景所衍生获得的股分亦應遵照上述股分限售放置。限售期竣事後，将依照中國证监會及上海证券買賣所的有關划定履行。
（七）上市地址
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
在限售期满後，本次非公然刊行的股票将在上海证券買賣所上市買賣。
（八）召募資金总额及用處
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
公司本次非公然刊行股票拟召募資金总额不跨越180,000万元（含本数），扣除刊行用度後，召募資金净额将用于弥补活動資金及了偿金融機構告貸，此中：120,000万元将用于了偿金融機構告貸，残剩資金全数用于弥补活動資金。
本次刊行召募資金到位以前，公司可按照项目進度的現实环境以自有資金先行投入，并在召募資金到位以後依照相干律例划定的步伐予以置换。
（九）本次非公然刊行股票前公司的结存未分派利润放置
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票前公司的结存未分派利润由本次刊行完成後新老股东同享。
（十）本次非公然刊行股票决定有用期
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次刊行决定自公司股东大會审议經由過程本次非公然刊行股票议案之日起12個月内有用。
本议案项下各子议案尚需提交股东大會逐项审议。
3、审议經由過程《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司非公然刊行A股股票预案》
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《辦理法子》的相干请求，公司制定了本次非公然刊行股票预案。
本议案尚需提交股东大會审议。
4、审议經由過程《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司截至2019年9月30日的上次召募資金利用环境陈述》
表决成果：赞成11票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《辦理法子》《關于上次召募資金利用环境陈述的划定》等划定，公司就上次召募資金的利用环境制定了專项陈述，中审眾环管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《上次召募資金利用环境的鉴证陈述》。
本议案尚需提交股东大會审议。
5、审议經由過程《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐發陈述》
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《辦理法子》《施行细则》等划定，公司就本次非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐發制定了專项陈述。
本议案尚需提交股东大會审议。
6、审议經由過程《關于公司非公然刊行A股股票触及联系關系買賣的议案》
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票前述特定刊行工具中，公司董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及小我投資者王晋定與公司组成联系關系瓜葛，本次非公然刊行组成联系關系買賣。
本议案尚需提交股东大會审议。
7、审议經由過程《關于公司與拟認購工具签訂〈附见效前提的股票認購协定〉的议案》
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
公司拟與本次非公然刊行的認購工具签訂《附见效前提的股票認購协定》。
本议案尚需提交股东大會审议。
8、审议經由過程《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司将来三年（2020年—2022年）股东回报计划》
表决成果：赞成11票（占有用表决票数的100%），否决0票，弃权0票。
按照《關于進一步落实上市公司現金分红有關事项的通知》《上市公司羁系指引第3号—上市公司現金分红》等相干划定，在充实斟酌公司現实环境及将来成长必要的根本上，公司制訂了将来三年股东分红回报计划。
本议案尚需提交股东大會审议。
9、审议經由過程《關于本次非公然刊行股票摊薄即期回报、弥补即期回报辦法及相干主體许诺的议案》
本议案联系關系董事躲避表决，非联系關系董事表决成果：赞成5票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照中國证监會《關于首發及再融資、重大資產重组摊薄即期回报有關事项的引导定见》（证监會通知布告31号）等文件的有關划定，公司就本次非公然刊行股票摊薄即期回报事宜举行了阐發并提出了详细的弥补回报辦法。
本议案尚需提交股东大會审议。
10、审议經由過程《關于開立公司召募資金專项存储账户的议案》
表决成果：赞成11票（占有用表决票数的100%），否决0票，弃权0票。
按照《公司法》《证券法》《上海证券買賣所上市公司召募資金辦理法子》等法令、律例、规范性文件和公司轨制的相干划定，召募資金理當寄存于經董事會核准設立的專项账户集中辦理，是以公司将按照上述划定設立召募資金專项账户。
11、审议經由過程《關于提请股东大會授权董事會全权打点本次非公然刊行A股股票相干事宜的议案》
表决成果：赞成11票（占有用表决票数的100%），否决0票，弃权0票。
為包管本次非公然刊行股票事情的顺遂举行，按照《公司法》《证券法》等法令律例及《公司章程》的有關划定，提请股东大會授权董事會在决定范畴内全权處置本次非公然刊行A股股票的有關事宜，详细以下：
（一） 按照详细环境制訂和施行本次非公然刊行A股股票的详细方案，包含决议刊行機會、刊行数目、刊行起止日期、刊行代價、详细刊行工具的選择等详细事宜。
（二） 签訂與本次非公然刊行A股股票相干的重大合同和文件。
（三） 礼聘保荐機構等中介機構，打点本次非公然刊行A股股票的申报事宜。
（四） 按照本次非公然刊行股票的現实成果，增长公司注册本錢，响應点窜《公司章程》中關于股本的响應条目并打点工商变動挂号。
（五） 在本次非公然刊行股票完成後，向中國证券挂号结算有限责任公司上海分公司申请打点本次非公然刊行股分挂号及向上海证券買賣所打点上市事宜。
（六） 如证券羁系部分關于非公然刊行股票政策產生变革，或市場前提產生变革，授权董事會對本次详细刊行方案举行响應调解。
（七） 在股东大會决定范畴内對召募資金投資项目详细放置举行调解。
（八） 打点與本次非公然刊行股票有關的其他事项。
公司董事會拟按照股东大會授权范畴授权董事长或董事长授权的其别人士详细打点與本次非公然刊行有關的事件；本授权自股东大會审议通事後12個月内有用。
本议案尚需提交股东大會审议。
十2、审议經由過程《關于當令召開股东大會的议案》
表决成果：赞成11票（占有用表决票数的100%），否决0票，弃权0票。
鉴于本次非公然刊行A股股票相干事情正在踊跃举行中，故本次非公然刊行事宜暂不提交股东大會审议。待相干事情完成後，董事會将实時召開股东大會并另行公布集會召開通知。
特此通知布告。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司董事會
2020年3月3日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 通知布告编号：2020-036
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司
第六届监事會第十三次集會决定通知布告
本公司监事會及全部监事包管通知布告内容不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司（如下简称“公司”）第六届监事會第十三次集會于2020年3月2日以通信表决方法召開；集會應出席监事3人，現实出席监事3人；本次集會的招集、召開合适《公司法》等有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。經集會审议，表决經由過程以下决定：
(一) 审议經由過程了《關于公司合适非公然刊行A股股票前提的议案》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《公司法》《中華人民共和國证券法》（如下简称“《证券法》”）《上市公司证券刊行辦理法子》（如下简称“《辦理法子》”）《上市公司非公然刊行股票施行细则》（如下简称“《施行细则》”）等有關法令、律例及规范性文件的划定，經自查，公司已具有非公然刊行A股股票的根基前提。
本议案尚需提交股东大會审议。
(二) 逐项审议經由過程了《關于公司非公然刊行A股股票方案的议案》
（一）刊行股票的種类和面值
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次向特定工具非公然刊行股票為人民幣平凡股（A股），每股面值人民幣1.00元。
（二）刊行方法及刊行時候
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票采纳向特定工具非公然刊行的方法，在得到中國证监會關于本次非公然刊行批准文件的有用期内择機刊行。
（三）刊行工具及認購方法
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行的刊行工具為董事會肯定的计谋投資者，包含王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、周新兵、武增祥、梁建同等焦点辦理职員投資者、王晋定、前海開源基金辦理有限公司（如下简称“前海開源”）、工銀瑞信基金辦理有限公司（如下简称“工銀瑞信”）、青島天诚股权投資基金辦理有限公司（如下简称“青島天诚”）、逗号（濟南）投資合股企業（有限合股）（如下简称“逗号投資”）、巨能本錢辦理有限公司（如下简称“巨能本錢”）、招金矿業股分有限公司（如下简称“招金矿業”）等共16名特定投資工具。所有刊行工具均以人民幣現金方法認購本次非公然刊行的股票。
（四）訂價基准日、刊行代價及訂價原则
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票的訂價基准日為董事會决定通知布告日。本次非公然刊行代價為訂價基准日前二十個買賣日公司A股股票買賣均價（訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣均價=訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣总额/訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣总量）的80%向上取整，即6.19元/股。若公司在訂價基准日至刊行日時代產生派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项，公司将對刊行底價举行响應调解。
调解方法為：
假如调解前刊行代價為P0，每股送股或转增股本数為N，每股派息/現金分红為D，调解後刊行代價為P1，则：
派息/現金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同時举行：P1=(P0-D)/(1+N)
（五）刊行数目
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行A股股票的刊行数目為不跨越290,791,593股（含本数），未跨越本次刊行前公司总股本的30%，即499,173,413股（含本数）。本次非公然刊行股票的数目以中國证监會關于本次刊行的批准文件為准，终极刊行数目由公司股东大會授权董事會在获得中國证监會關于本次非公然刊行股票批准批文後，由董事會與保荐機構（主承销商）按照相干法令、律例的划定和羁系部分的请求协商肯定。
若公司在本次非公然刊行訂價基准日至刊行日時代產生派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项，将對刊行股票数目举行响應调解。
依照刊行工具的認購金额及本次非公然刊行代價计较，刊行工具拟認購股分数以下：
■
（六）限售期
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
刊行工具認購的本次非公然刊行的股分，自本次刊行竣事之日起18個月以内不得讓渡。本次刊行竣事後，上述刊行工具所認購的公司股分因送股、转增股本等情景所衍生获得的股分亦應遵照上述股分限售放置。限售期竣事後，将依照中國证监會及上海证券買賣所的有關划定履行。
（七）上市地址
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
在限售期满後，本次非公然刊行的股票将在上海证券買賣所上市買賣。
（八）召募資金总额及用處
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
公司本次非公然刊行股票拟召募資金总额不跨越180,000万元（含本数），扣除刊行用度後，召募資金净额将用于弥补活動資金及了偿金融機構告貸，此中：120,000万元将用于了偿金融機構告貸，残剩資金全数用于弥补活動資金。
本次刊行召募資金到位以前，公司可按照项目進度的現实环境以自有資金先行投入，并在召募資金到位以後依照相干律例划定的步伐予以置换。
（九）本次非公然刊行股票前公司的结存未分派利润放置
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票前公司的结存未分派利润由本次刊行完成後新老股东同享。
（十）本次非公然刊行股票决定有用期
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次刊行决定自公司股东大會审议經由過程本次非公然刊行股票议案之日起12個月内有用。
本议案项下各子议案尚需提交股东大會逐项审议。
(三) 审议經由過程了《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司非公然刊行A股股票预案》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《辦理法子》的相干请求，公司制定了本次非公然刊行股票预案。
本议案尚需提交股东大會审议。
(四) 审议經由過程了《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司截至2019年9月30日的上次召募資金利用环境陈述》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《辦理法子》《關于上次召募資金利用环境陈述的划定》等划定，公司就上次召募資金的利用环境制定了專项陈述，中审眾环管帐師事件所（特别平凡合股）出具了《上次召募資金利用环境的鉴证陈述》。
本议案尚需提交股东大會审议。
(五) 审议經由過程了《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐發陈述》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照《辦理法子》《施行细则》等划定，公司就本次非公然刊行A股股票召募資金利用可行性阐發制定了專项陈述。
本议案尚需提交股东大會审议。
(六) 审议經由過程了《關于公司非公然刊行A股股票触及联系關系買賣的议案》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
本次非公然刊行股票前述特定刊行工具中，公司董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及天然人投資者王晋定與公司组成联系關系瓜葛，本次非公然刊行组成联系關系買賣。
本议案尚需提交股东大會审议。
(七) 审议經由過程了《關于公司與拟認購工具签訂〈附见效前提的股票認購协定〉的议案》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
公司拟與本次非公然刊行的認購工具签訂《附见效前提的股票認購协定》。
本议案尚需提交股东大會审议。
(八) 审议經由過程了《赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司将来三年（2020年—2022年）股东回报计划》
表决成果：赞成3票（占有用表决票数的100%），否决0票，弃权0票。
按照《關于進一步落实上市公司現金分红有關事项的通知》《上市公司羁系指引第3号—上市公司現金分红》等相干划定，在充实斟酌公司現实环境及将来成长必要的根本上，公司制訂了将来三年股东分红回报计划。
本议案尚需提交股东大會审议。
(九) 审议經由過程了《關于本次非公然刊行股票摊薄即期回报、弥补即期回报辦法及相干主體许诺的议案》
本议案联系關系监事躲避表决，非联系關系监事表决成果：赞成2票（占有用表决票数的100%）、否决0票、弃权0票。
按照中國证监會《關于首發及再融資、重大資產重组摊薄即期回报有關事项的引导定见》（证监會通知布告31号）等文件的有關划定，公司就本次非公然刊行股票摊薄即期回报事宜举行了阐發并提出了详细的弥补回报辦法，相干主體就回报辦法举行了许诺。
本议案尚需提交股东大會审议。
特此通知布告。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司监事會
2020年3月3日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 通知布告编号：2020-037
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司關于非公然刊行股票触及联系關系買賣的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
●赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司（如下简称“赤峰黄金”、“刊行人”、“上市公司”、“公司”）拟以非公然刊行股票方法，召募資金总额不跨越180,000.00万元，刊行股分数目数目不跨越290,791,593股（含本数）。此中，董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及天然人投資者王晋定拟認購部門本次刊行股票。按照《上海证券買賣所股票上市法则》《上海证券買賣所上市公司联系關系買賣施行指引》等划定，本次買賣组成联系關系買賣。
●本次联系關系買賣尚需得到公司股东大會核准，联系關系股东将在股东大會上對联系關系议案躲避表决，@抛%6pmRx%却對联%hAuDt%系%hAuDt%關%hAuDt%系@议案的投票权。
1、联系關系買賣概述
公司拟以非公然刊行方法向包含公司董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及天然人投資者王晋定（如下简称“联系關系方”）在内的不跨越35名合适中國证券监視辦理委員會（如下简称“中國证监會”）划定的特定投資者刊行股票，刊行股分数目不跨越290,791,593股（含本数），拟召募資金总额不跨越180,000.00万元（如下简称“本次刊行”）。按照《上海证券買賣所股票上市法则》《上海证券買賣所上市公司联系關系買賣施行指引》等划定，本次買賣组成联系關系買賣。各联系關系方認購详细环境以下：
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2、联系關系方根基环境
（一）王建華
王建華，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為山东省青島市市南區汕头路淫乱淫乱，身份证号码為37072119560216淫乱*。2017年4月至2018年5月任云南白藥控股有限公司董事长；2018年6月至今，任北京瀚丰结合科技有限公司副董事长、总裁；2018年9月至2019年12月，任赤峰黄金董事、联席辦公會主席；2019年12月至今，任赤峰黄金董事长、联席辦公會主席。
（二）吕晓兆
吕晓兆，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為河南省灵宝市新華东路淫乱淫乱，身份证号码為41122319630505淫乱*。2016年2月至2019年12月任赤峰黄金董事长；2020年1月至今，任赤峰黄金副董事长、总裁。
（三）高波
高波，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為吉林省昌邑區鸿博景园淫乱淫乱，身份证号码為22900419690223淫乱*。2016年2月至2019年12月，任赤峰黄金董事、总司理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁。
（四）傅學生
傅學生，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為北京市海淀區弘远园淫乱淫乱，身份证号码為41010519760816淫乱*。2013年1月至2017年3月，任美國SW Techcorporation CEO，兼任中润資本投資股分有限公司董事、中色地科矿產勘查股分有限公司自力董事；2017年11月至今，任北京瀚丰结合科技有限公司董事；2018年9月至2019年12月，任赤峰黄金董事、联席总司理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁。
（五）赵强
赵强，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為濟南市历城區洪家楼南路淫乱淫乱，身份证号码為37010219560207淫乱*。2012年12月至2019年12月任赤峰黄金董事、財政总监；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁、財政总监。
（六）李金千
李金千，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為北京市海淀區大河庄苑淫乱淫乱，身份证号码為22028219671023淫乱*。2017年11月至2018年8月，任北京瀚丰结合科技有限公司副总裁，2018年9月至2020年2月，任赤峰黄金监事；2020年2月至今，任赤峰黄金董事、总裁。
（七）周新兵
周新兵，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為北京市崇文區东花市南里淫乱淫乱，身份证号码為41052619760626淫乱*。2013年4月至今，任赤峰黄金董事會秘书。
（八）武增祥
武增祥，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為北京市西城區回复門内大街淫乱淫乱，身份证号码為13010419710111淫乱*。2017年12月至今，任北京瀚丰结合科技有限公司董事；2020年2月至今，任赤峰黄金监事會主席。
（九）王晋定
王晋定，男，中國籍，無境外永恒居留权，居處為北京市东城區青年湖北街淫乱淫乱，身份证号码為33012619661020淫乱*。2008年4月至2017年6月，曾任中國黄金團體公司总司理助理、党委委員、副总司理，中金黄金股分有限公司董事、总司理等；2017年11月至今，任北京瀚丰结合科技有限公司董事；2018年9月至2019年12月，任赤峰黄金董事、联席总司理；2018年9月至今，任上海德三國际商業有限公司董事长。
3、联系關系買賣标的根基环境
本次買賣标的為本公司非公然刊行的境内上市人民幣平凡股（A股）股票，每股面值為人民幣1.00元。
4、買賣的訂價政策及訂價根据
本次刊行的訂價基准日為本次非公然刊行股票的董事會决定通知布告日。本次非公然刊行代價為訂價基准日前二十個買賣日公司A股股票買賣均價（訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣均價=訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣总额/訂價基准日前20個買賣日A股股票買賣总量）的80%向上取整，即6.19元/股。
若公司在訂價基准日至刊行日時代產生派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项，公司将對刊行底價举行响應调解。
5、《附见效前提的股票認購协定》的签定及重要内容
公司于2020年3月2日與上述联系關系方签定了附见效前提的股票認購协定，协定重要内容包含認購股票数目、認購代價、認購方法、認購金錢的付出時候、付出方法與股票交割、限售期、报告與包管、两邊的权力和责任、保密条目、违约责任、合用法令和争议解决、协定的见效和终止等。详细以下：
（一）認購股票数目、認購代價、認購方法
1．刊行人拟召募資金不跨越人民幣180,000万元，本次刊行股票数目不跨越290,791,593股（含本数），股票面值為人民幣1元/股。認購人许诺以現金方法認購本次非公然刊行股票（详细数目拜见1、联系關系買賣概述）。
如刊行人股票在訂價基准日至刊行日時代產生派息、送股、本錢公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行数目将作响應调解，認購人認購的股分数目也做响應的调解。刊行人本次非公然刊行的股票数目终极以中國证监會批准的数目為准。
2．經两邊协商一致，本次非公然刊行股票的訂價基准日為本次非公然刊行的初次董事會决定通知布告日。刊行人本次非公然刊行股票的刊行代價為訂價基准日前二十個買賣日刊行人股票買賣均價的80%向上取整，即6.19元/股。
訂價基准日前二十個買賣日股票買賣均價=訂價基准日前二十個買賣日股票買賣总额÷訂價基准日前二十個買賣日股票買賣总量
如刊行人股票在本次非公然刊行訂價基准日至刊行日時代產生除权、除息事项的，本次非公然刊行股票的刊行代價将举行响應调解。
3．本次非公然刊行的股票拟在上海证券買賣所（如下简称“上交所”）上市，股票详细上市放置将按照法令律例的请求，與上交所、证券挂号结算機構协商後肯定。
（二）認購金錢的付出時候、付出方法與股票交割
1．認購人赞成依照本协定的商定認購本次刊行人非公然刊行的股票，并赞成在本次非公然刊行股票得到中國证监會批准後，依照本协定的商定付出價款。
2．認購人赞成在刊行人本次非公然刊行股票得到中國证监會批准後十二個月内按照刊行人發出的《缴款通知书》中肯定的缴款刻日内以現金方法一次性将認購金錢划入主承销商為本次刊行專門開立的账户，验資终了扣除相干用度後划入刊行人指定的召募資金專项存储账户。
3．在認購人付出認購款後，刊行人應在验資陈述出具之日起十個事情日内向上交所和证券挂号结算機構申请打点将新增股分挂号至認購人名下的手续。
（三）限售期
認購人這次認購的股票自本次非公然刊行竣事之日起十八個月内不得讓渡。認購人應依照相干法令、律例和中國证监會、证券買賣所的相干划定就本次非公然刊行中認購的股票出具相干锁定许诺并打点相干股票锁定事宜。
（四）违约责任
1．一方未能@遵%BN68p%照或实%16vh7%行@本协定项下商定、义務或责任、报告或包管，即组成违约，违约方應賣力补偿對方是以而遭到的丧失，两邊還有商定的除外。
2．本协定项下商定的非公然刊行股票事宜如未得到（1）刊行人股东大會經由過程；（2）中國证监會的批准，而致使本协定没法见效，不组成刊行人违约。
3．任何一方因為不成運動防護，抗力酿成的不克不及实行或部門不克不及实行本协定的义務将不視為违约，但應在前提容许下采纳一切需要的接濟辦法，削减因不成抗力酿成的丧失。遇有不成抗力的一方，應尽快将事務的环境以书面情势通知對方，并在事務產生後15日内，向對方提交不克不及实行或部門不克不及实行本协定义務和必要延期实行的来由的陈述。如不成抗力事務延续30日以上，一方有权以书面通知的情势终止本协定。
（五）合用法令和争议解决
1．本协定的訂立、见效、诠释和实行合用中國現行有用的有關法令、行政律例。
2．本协定项下產生的任何胶葛，协定两邊應起首經由過程友爱协商方法解决。协商不可，任何一方均有权将争议提交中國國际經濟商業仲裁委員會在北京仲裁且仲裁判决為结局性的，對两邊均有束缚力。
（六）协定的见效和终止
本协定經雙法子定代表人、本人或授权代表具名并加盖公章後建立，并在知足以下全数前提後见效：
1．本次非公然刊行得到刊行人股东大會核准；
2．中國证监會批准本次非公然刊行。
如上述任一前提未获知足，则本协定自始無效。
6、触及联系關系買賣的其他放置
本次刊行不触及联系關系買賣的其他放置。
7、联系關系買賣的目标及對公司的影响
（一）联系關系買賣的目标
1．弥补活動資金，拓展企業范围，晋升红利能力
公司本次刊行召募資金用于弥补活動資金及了偿金融機構告貸，公司本錢气力随之加强，可以或许减缓公司平常谋划勾當的資金需求压力，提高公司抗危害能力，進一步优化公司本錢布局，提高公司的延续谋划能力，為公司進一步做大做强供给資金保障。
2．改良資產欠债率，削减財政用度，提高公司抗危害能力
本次非公然刊行召募資金施行完成後，公司总資產與净資產范围将大幅增长，公司財政状态将较着改良，本錢布局获得优化，抗危害能力将获得顯著加强，有益于公司主营营業的延续快速增加，有益于進一步加强公司焦点竞争力和红利能力，庇护公司及全部股东的配合长處。
3．施行焦点辦理层持股，提高企業活气，加强焦点辦理层归属感
本次焦点辦理层介入非公然刊行股票的認購，有益于晋升公司治理程度，進一步完美公司與焦点辦理层的长處同享機制，加强焦点辦理层归属感，使焦点辦理层的长處與公司的成长更慎密地连系，提高企業活气，实現公司可延续成长，為实現公司成长计谋和股东长處最大化的方针打下坚实的根本。
（二）對公司的影响
本次刊行不會致使公司的現实節制权產生变革，亦不會對公司的自力運营、財政状态及谋划成果造成晦气影响。且联系關系方介入本次認購進一步表現了联系關系方對公司将来成长的充实信念。
8、本通知布告表露前12個月公司與上述联系關系方產生的各種联系關系買賣环境
本通知布告表露前12個月内公司與上述联系關系方未產生過联系關系買賣。
9、本次联系關系買賣的审议步伐
公司审计委員會已對本次刊行触及的联系關系買賣事项中联系關系方名单举行确認，并颁發赞成的定见。公司2020年3月2日召開的第七届董事會第二十三次集會和第六届监事會第十三次集會已别离审议經由過程本次刊行触及的联系關系買賣事项，联系關系董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千及联系關系监事武增祥均已别离躲避表决。公司自力董事已對上述触及联系關系買賣的事项颁發了事先承認定见及赞成的自力定见。
本次刊行尚需提交公司股东大會审议，并得到中國证监會的批准。
10、审计委員會的核對定见
董事會审计委員會對本次刊行所触及的联系關系買賣事项举行了核對并颁發以下书面审核定见：
本次刊行方案确切可行，公司與公司董事王建華、吕晓兆、高波、傅學九州官網,生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及天然人投資者王晋定签定的附见效前提的股票認購协定内容正當、条目設置公道，协定所商定的訂價合适《公司法》《证券法》《辦理法子》《施行细则》等相干法令、律例及规范性文件的划定，訂價機制公平，不存在侵害公司及其他股东出格是中小股东长處的情景。咱们赞成将本次刊行所触及的联系關系買賣事项提交公司董事會审议。
11、自力董事的事先承認定见及自力定见
（一）自力董事就公司本次刊行所涉联系關系買賣事项颁發了事先承認定见，認為：
本次非公然刊行A股股票的刊行工具中包含公司董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及天然人投資者王晋定，與公司组成联系關系瓜葛。按照《上海证券買賣所股票上市法则》《上海证券買賣所上市公司联系關系買賣施行指引》等划定，本次買賣组成联系關系買賣。
本次非公然刊行的訂價合适《公司法》《证券法》《辦理法子》《施行细则》等相干法令、律例和规范性文件的划定，訂價機制公平，不存在侵害公司及其他股东出格是中小股东长處的情景。
综上，咱们赞成将该事项提交公司第七届董事會第二十三次集會审议。
（二）自力董事就公司本次刊行所涉联系關系買賣事项颁發了自力定见，認為：
本次非刊行的工具中存在公司董事王建華、吕晓兆、高波、傅學生、赵强、李金千、高档辦理职員周新兵、监事武增祥及天然人投資者王晋定，與公司组成联系關系瓜葛。按照《上海证券買賣所股票上市法则》《上海证券買賣所上市公司联系關系買賣施行指引》等划定，本次買賣组成联系關系買賣。
本次刊行的訂價合适《公司法》《证券法》《辦理法子》《施行细则》等相干法令、律例和规范性文件的划定，訂價機制公平，不存在侵害公司及其他股东出格是中小股东长處的情景。
咱们一致赞成本次刊行所触及的联系關系買賣事项，并赞成提交公司股东大會审议。
十2、备查文件
1．公司第七届董事會第二十三次集會决定；
2．公司第六届监事會第十三次集會决定；
3．公司非公然刊行A股股票预案；
4．公司與拟認購工具签訂的《關于赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司非公然刊行股票之附见效前提的股票認購协定》；
5．公司董事會审计委員會關于公司非公然刊行股票触及联系關系買賣事项书面核對定见；
6．公司自力董事關于公司非公然刊行股票触及联系關系買賣事项的事先承認定见；
7．公司自力董事關于非公然刊行股票的自力定见。
特此通知布告。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司董事會
2020年3月3日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 通知布告编号：2020-038
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司
關于本次非公然刊行股票摊薄即期
回报及弥补即期回报辦法的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司（如下简称“公司”）拟向中國证券监視辦理委員會（如下称“中國证监會”）申请非公然刊行股票。為保障中小投資者长處，公司按照《國務院辦公厅關于進一步增强本錢市場中小投資者正當权柄庇护事情的定见》（國辦發110号）《關于首發及再融資、重大資產重组摊薄即期回报有關事项的引导定见》（证监會通知布告31号）等有關文件的请求，连系最新环境就本次非公然刊行摊薄即期回报對公司重要財政指标的影响举行了當真阐發，并制訂了弥补回报的详细辦法，相干主體為包管公司弥补回报拟采纳的辦法获得确切实行做出了许诺，详细内容以下：
1、本次非公然刊行摊薄即期回报對公司的影响
公司本次非公然刊行召募資金总额不跨越人民幣180,000.00万元（含本数），本次刊行股票数目為不跨越290,791,593股（含本数），未跨越本次刊行前上市公司总股本1,663,911,378股的30%。本次刊行代價将高于公司每股净資產，本次刊行完成後，公司的每股净資產将有所提高。同時，本次刊行完成後，公司本錢布局可以获得進一步优化，資產欠债率将有所降低，有益于加强公司的抗危害能力、知足营業成长需求。本次非公然刊行摊薄即期回报對公司重要財政指标的影响测算以下：
（一）重要假如
公司基于如下假如前提就本次刊行摊薄即期回报對公司重要財政指标的影响举行阐發，提请投資者出格存眷，如下假如前提不组成任何展望及许诺事项，投資者不该据此作出投資决议计划，投資者据此作出投資决议计划造成丧失的，公司不承當补偿责任，本次刊行方案完成時候终极以經中國证监會批准的环境為准，详细假如以下：
一、假如國表里宏观經濟情况、財產政策、行業成长、公司谋划情况和海内金融证券市場未產生重大晦气变革；
二、斟酌本次非公然刊行股票的审核和刊行必要必定時候周期，假如本次刊行于2020年9月30日施行完成（上述非公然完成時候仅用于计较本次刊行對摊薄即期回报的影响），终极以經中國证监會批准後現实刊行完成時候為准；
三、2019年11月，公司完成刊行股分采辦吉林瀚丰矿業科技有限公司100%股权的股分刊行，截至2019年12月31日，公司总股本為1,555,169,374股；2020年1月，公司完成非公然刊行股分召募配套資金新增股分刊行，本次刊行前公司的总股本数為1,663,911,378股。假如截至2019年12月31日公司已完成非公然刊行股分召募配套資金新增股分刊行事项，2019年底总股本数為1,663,911,378股，收到召募資金51,000万元；
四、假設本次非公然刊行股票数目為29,079.16万股，召募資金总额為180,000.00万元，均按本次刊行上限举行测算，且不斟酌扣除刊行用度等影响；
五、按照公司2019年度事迹展望陈述，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润约為24,885.00万元，公司2019年度扣除非常常性损益後归属于母公司所有者的净利润约為24,189.00万元；
六、假如2020年归属于母公司所有者的净利润和扣除非常常性损益後归属于母公司所有者的净利润别离有如下三種环境：（1）與2019年度持平；（2）较2019年度增加10%；（3）较2019年度增加20%；
七、在展望公司净資產時，未@斟%f5r8B%酌除召%575U6%募@資金、净利润以外的其他身分對净資產的影响；
八、公司2018年度未举行現金分红，假如2019年度、2020年度公司一样不举行現金分红；
九、在测算公司本次刊行先後期末总股本時，仅斟酌本次刊行對总股本的影响，不斟酌其他可能發生的股权变更事宜；
十、假如公司201九、2020年度不存在股权稀释的事项。
上述假如仅為测算本次非公然刊行對公司即期回报重要財政指标的摊薄影响，不代表公司對2019年、2020年谋划环境及財政状态的果断，亦不组成红利展望。投資者不该据此作出投資决议计划，投資者据此作出投資决议计划造成丧失的，公司不承當补偿责任。
（二）對公司重要財政指标的影响
基于上述假如，本次非公然刊行摊薄即期回报對公司重要財政指标的影响环增髮方法,境以下：
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2、關于本次非公然刊行摊薄即期回报的危害提醒
本次非公然刊行完成後，公司总資產和净資產范围将增长，总股本亦响應增长。本次召募資金项目到位後，公司虽将公道利用召募資金，但到达预期结果必要必定的進程和時候。是以，短時間内公司的每股收益和净資產收益率可能呈現必定幅度的降低。
同時，公司在测算本次非公然刊行對公司即期回报重要財政指标的摊薄影响時，不代表公司對2019年、2020年谋划环境及財政状态的果断，亦不组成红利展望。投資者不该据此作出投資决议计划，投資者据此作出投資决议计划造成丧失的，公司不承當补偿责任。
3、董事會選择本次融資的需要性和公道性
本次融資合适公司所處行業成长趋向和公司的将来成长计划，有益于晋升公司的資金气力和红利能力，經由過程進一步优化本錢布局，加强公司抗谋划危害的能力，巩固和增强公司的行業职位地方，合适公司及公司全部股东的长處。關于本次融資的需要性和公道性阐發，请见本次刊行预案“第五節董事會關于本次刊行召募資金利用的可行性阐發”的详细内容。
4、本次召募資金投資项目與公司現有营業的瓜葛，公司從事募投项目在职員、技能、市場等方面的储蓄环境
本次非公然刊行召募資金在扣除刊行用度後，将用于弥补活動資金和奉還金融機構告貸，可有用减缓公司平常谋划資金压力，优化本錢布局，巩固和厨房過濾網,增强公司的行業职位地方，晋升公司红利能力，加强公司抗谋划危害的能力，為公司現有营業的進一步成长供给了有力的支撑和保障。
本次募投项目未触及详细扶植项目及公司在相干项目职員、技能、市場等方面的储蓄。
5、公司本次非公然刊行摊薄即期回报的弥补辦法
（一）晋升红利能力
本次刊行召募資金的利用将慎密环抱公司現有主营营業和公司的将来成长计划，有益于加强公司抗谋划危害的能力及晋升公司的市場竞争力。在召募資金到位後，公司将踊跃鞭策主营营業成长，踊跃拓展市場，進一步提高收入程度和红利能力。
（二）强化召募資金辦理，包管召募資金公道规范利用
公司已依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國证券法》《上海证券買賣所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件及《公司章程》的划定制訂了《召募資金辦理法子》，對召募資金的專户存储、利用、用處变動、辦理和监視等举行了明白的划定。本次非公然刊行股票召募資金到位後，公司董事會将延续监視召募資金的存储和利用，按期對召募資金举行内部审计，共同羁系銀行和保荐機構對召募資金利用的查抄和监視，以包管召募資金公道规范利用，公道防备召募資金利用危害。
（三）進一步晋升公司治理程度
公司将来几年将進一步提高谋划和辦理程度，晋升总體红利能力。公司将尽力提高資金的利用效力，完美并强化投資决议计划步伐，晋升資金利用效力，節流公司的財政用度付出。公司也将增强企業内部節制，阐扬企業管控效能，推動周全预算辦理，优化预算辦理流程，增强本錢辦理，强化预算履行监視，周全有用地節制公司谋划和管控危害。
（四）在合适利润分派前提的环境下，公司将踊跃回报股东
為完美公司利润分派政策，鞭策公司創建更加科學、延续、不乱的股东回报機制，增长利润分派决议计划透明度和可操作性，公司已依照相干法令律例的划定修訂了《公司章程》并制訂了《将来三年（2020年-2022年）股东回报计划》，創建了健全有用的股东回报機制。本次刊行完成後，将依照法令律例的划定和《公司章程》《将来三年（2020年-2022年）股东回报计划》的商定，在合适利润分派前提的环境下，踊跃鞭策對股东的利润分派，有用保护和增长對股东的回报。
6、相干主體的许诺
為贯彻履行《國務院辦公厅關于進一步增强本錢市場中小投資者正當权柄庇护事情的定见》《國務院關于進一步促成本錢市場康健成长的若干定见》《關于首發及再融資、重大資產重组摊薄即期回报有關事项的引导定见》等文件的划定和精力，确切庇护投資者出格是中小投資者的正當权柄，公司控股股东及現实節制人、董事、高档辦理职員就包管上述弥补即期回报辦法的确切实行，作出下述许诺：
（一）公司控股股东及現实節制人的许诺
控股股东及現实節制人赵美光師长教師作出以下许诺：
“本人许诺不會越权干涉干與公司谋划辦理勾當，不强占公司长處；若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，本人赞成依照中國证监會和上海证券買賣所等证券羁系機構依照其制訂或公布的有關划定、法则，對本人作出相干惩罚或采纳相干羁系辦法。”
（二）公司全部董事、高档辦理职員的许诺
公司全部董事、高档辦理职員作出以下许诺：
“一、本人许诺不無偿或以不公允前提向其他单元或小我運送长處，也不采纳其他方法侵害公司长處；
二、本人许诺對职務消费举動举行束缚；
三、本人许诺不動用公司資產從事與实行职责無關的投資、消费勾當；
四、本人赞成由董事會或薪酬委員會制訂的触及本人的薪酬轨制與公司弥补回报辦法的履行环境相挂钩；
五、本人赞成如公司将来拟對本人施行股权鼓励，其行权前提将與公司弥补回报辦法的履行环境相挂钩。
若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，赞成依照中國证监會和上海证券買賣所等证券羁系機構依照其制訂或公布的有關划定、法则，對本人作出相干惩罚或采纳相干羁系辦法。”
特此通知布告。
赤峰吉隆黄金矿業股分有限公司董事會
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